V uliciach štvrti Downside, domove prostitútok, drogových dílerov a zlodejov, sa pohybuje zvrátený vrah, ktorý svoje obete zanecháva rozrezané na kusy a bez orgánov. Prípad, ktorý na míle páchne čiernou mágiou, sa dostáva do rúk Chess Putnamovej, najlepšej Odhaľovačky Cirkvi Skutočnej pravdy. Ako už však býva u Chess zvykom, veci sa začínajú rýchlo komplikovať as každou ďalšou stopou sa čarodejnica síce dostáva bližšie k páchateľovi, ale zároveň aj k okraju priepasti, z ktorej už nemusí byť návrat. Duchovia v Meste večnosti sa búria a médiá, s pomocou ktorých ich Cirkev doteraz zapudzovali, sa začínajú obracať proti svojim pánom. Dávny nepriateľ sa znovu pokúša zaútočiť na samotné základy Cirkvi a Chess sa mu musí tentoraz postaviť úplne sama, pretože sa jej podarilo spáliť všetky mosty a jediný človek, ktorému by dokázala zveriť vlastný život, by ju teraz najradšej videl mŕtvu…