Nad Cadoganským Domom sa sťahujú mračná a nedávno premenená upírka Merit netuší, či sa jedná o temnotu pred svitaním, či o pokoj pred búrkou. Samotné mesto je zmietané nepokojmi kvôli paranormálnym obyvateľom a štát sa vyhráža, že schváli zákon o povinnej registrácii nadprirodzených. Od chvíle, keď upíri vystúpili na verejnosť, nebola ešte nikdy situácia taká vyhrotená. Kiežby sa mohli na chvíľu niekam upratať, aby ľudia prestali panikáriť. A čo čert nechá, voda v Michiganskom jazere náhle sčernie a až teraz začne ísť poriadne do tuhého. Nová starostka Chicaga vytrvalo tvrdí, že má všetko pevne v rukách, ale Merit vie, že samotnú podstatu prírody dokáže zmeniť len kúzlo vzídené z tej najtemnejšej mágie. Bude sa musieť obrátiť na starých aj nových priateľov, aby zistila, kto za tým stojí, a zastavila ho skôr, než bude pre ľudí aj upírov neskoro.